Excel: צור בסיס נתונים של לקוחות - איך זה עובד
במדריך זה אנו נראה לכם כיצד ליצור בסיס נתונים של לקוחות באקסל ומה היתרונות.
מאגר לקוחות: מה יש לרשום?
לפני שתוכל להזין את הלקוחות למסד הנתונים, עליך ליצור תחילה את בסיס הנתונים של הלקוחות שלך. השאלה החשובה ביותר היא מה צריך לרשום בכלל.
- חשוב על מה שאתה רוצה לאחסן על הלקוחות שלך. זה בעיקר תלוי בענף שלך.
- עבור חברת שילוח למשל, בנוסף לשם, הכתובת נדרשת גם היא מחולקת לרחוב, מיקוד ועיר.
צור בסיס נתונים של לקוחות ב- Excel
- פתח מסמך Excel ריק. השאר את 3 השורות העליונות ריקות להערכה מאוחרת יותר.
- הזן את הקטגוריות הרלוונטיות שאתה רוצה להזין עבור כל לקוח ככותרת העמודה.
- לאחר מכן הזן את הלקוחות שלך שורה אחר שורה ומלא את השדות המתאימים לכל לקוח.
עבדו עם בסיס הנתונים של הלקוחות והערכו
בעזרת פונקציות ונוסחאות שונות תוכלו כעת להעריך את בסיס הנתונים של הלקוחות שלכם באקסל ולהשתמש בו ביעילות.
- בעזרת פונקציית החיפוש של אקסל, תוכלו לחפש בגיליון כולו ולמצוא ולנהל לקוח ספציפי במהירות רבה יותר, למשל להתאמת כתובות או להוסיף הערות ובקשות.
- בחר בכרטיסייה "נוסחאות" ואז "הדבק". תיפתח תפריט משנה בו תוכלו למצוא את כל הנוסחאות תחת "מאגרי מידע" שבהם תוכלו להשתמש במאגר המידע. עם הנוסחה = DBANZAHL () אתה מקבל, למשל, את מספר הלקוחות שמגיעים מעיר מסוימת.
- טיפ: בעזרת העיצוב המותנה תוכלו להדגיש את מסד הנתונים של הלקוחות בצבע בהתאם לקריטריונים מסוימים.