מנהל קשר עסקי ב- Outlook - כיצד אוכל להשתמש בו?
ניתן לנהל תהליכים עסקיים ולקוחות באמצעות 'מנהל קשר עסקי' ב- Outlook. אנו מסבירים כיצד ניתן להשתמש בזה.
השתמש במנהל קשר עסקי - איך זה עובד
בשלבים הבאים נסביר כיצד להשתמש בתוכנת CRM ב- Outlook.
- הורד את התוסף מחנות מיקרוסופט והתקן אותו.
- התחל את Outlook ולחץ על "מנהל קשר עסקי" בפינה השמאלית התחתונה.
- עכשיו הגעת ללוח המחוונים שנקרא. כאן יש סקירה כללית על כל הפונקציות.
- בזכות פונקציית אנשי הקשר המורחבת ב- BCM, יש בפניך את כל אנשי הקשר העסקיים שלך - וגם בייצוגים מאיירים כמו גרפיקה, תרשימים או דוחות.
- בהיסטוריית התקשורת יש לך סקירה של כל המשימות, ההערות והדוא"ל, ללא קשר אם הם כבר הושלמו או שעדיין הם ממתינים.
- ניתן להמחיש את נתוני המכירות של העובדים בניהול אנשי הקשר.
- אתה מנהל את כל הפרויקטים במשימות הפרויקט. כאן תוכלו לראות איזה פרויקט הוקצה לאיזה עובד ואת הסטטוס הנוכחי. אתה תראה זאת בתצוגה טבלאית ברורה.
- פונקציית הדיווח נותנת תובנה לגבי נתונים עסקיים, מכירות והזדמנויות מכירה. ה- BCM מכיל מגוון תבניות דוחות, שתוכלו לעצב בהתאם לרצונותיכם.
טיפ למשרד: אנו נראה לך כיצד להעניק הרשאות למשתמשים אחרים ב- Outlook.